AI带飞这些传统板块,下一次工业革命真的来了?

AI火了之后,除了让美股一众科技股起飞之外,还盘活了公共事业、电力等一众传统板块。

标普500指数中的公用事业板块,超越通信服务及IT板块,在过去三个月中回报率达到15%,表现抢眼,而同期大盘只上涨了4.2%。

AI带飞这些传统板块,下一次工业革命真的来了?

纽约人寿投资的首席市场策略师劳Lauren Goodwin 指出:数据中心承建和运营商、电力和公用事业板块,就是下一个财富密码。

这得感谢英伟达们。

英伟达作为AI潮流领头羊,股价今年翻倍,英伟达CEO黄仁勋上周表示:下一次工业革命已经开始,企业和政府正将现有的数据中心打造成“人工智能工厂”,AI将为几乎所有行业带来显著的生产力提升。

像是微软和Meta不仅花费数十亿美元购买英伟达的GPU,还斥巨资扩建及翻新大量数据中心,以确保在AI领域的竞争力。

这也导致与AI相配套的基础设施、电力、原材料等供应商也鸡犬升天,股价大涨。

例如为数据中心供电和冷却设备的Vertiv,股价今年翻了一番多,涨幅可以媲美英伟达,而且Vertiv第一季度新订单同比增长了60%。因为当所有人都跑去建数据中心时,配套的备用发电机和冷却系统的需求也急剧飙升,交货时间也延长了。

AI带飞这些传统板块,下一次工业革命真的来了?

而制造电力管理设备的伊顿公司今年上涨了42%,制造商业建筑电子系统的江森自控上涨了28%,均跑赢了同期标普500指数的表现。曾经暗淡的电力、基础设施及公用事业板块,如今在AI带动下,也开始闪闪发光。瑞银全球财富管理美股策略师Nadia Lovell说:“人工智能蓬勃发展带火的股票板块在不断增加,芯片是基础,但不是全部。”

老黄真预言家,AI目前已用肉眼可见的速度影响着各行各业,未来当所有行业的生产力都大幅提升后,说不定新一轮工业革命就来了。

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